CRM-система для фінансової консалтингової компанії

Комплексна автоматизація навчального процесу, фінансів і комунікацій: від першої заявки до обліку уроків та оплат.

Передісторія

Компанія використовувала стороннє SaaS-рішення для роботи з клієнтами та активами, однак із ростом бізнесу воно перестало відповідати вимогам щодо гнучкості, контролю доступів і документообігу.

Виникла потреба перейти на власну CRM-систему, яка дозволить централізувати всі дані, автоматизувати внутрішні процеси та забезпечити зручний доступ до інформації для клієнтів і працівників.

Етапи роботи

Клієнт звернувся до нас із запитом на комплексну автоматизацію роботи школи.Ми проаналізували чинні процеси, зібрали вимоги від адміністрації, менеджерів та викладачів і реалізували перший етап рішення. Після успішного запуску CRM клієнт повернувся до нас із новими потребами — і ми розпочали другий етап розширення функціоналу.

Етап 1

Початок співпраці та формування вимог

Провели аналіз поточних процесів компанії, визначили ключові сценарії роботи з клієнтами, активами та персоналом. Сформували технічне завдання й архітектуру системи.
Етап 2

Проєктування та розробка CRM

Реалізували CRM-систему з окремими інтерфейсами для адміністратора та клієнта, заклали логіку ролей і доступів, підготували структуру для роботи з документами та активами.
Етап 3

Інтеграція та оптимізація

Налаштували календар подій, автоматизацію нагадувань і формування звітів. Оптимізували роботу системи для стабільної та безпечної експлуатації.
Етап 4

Запуск і передача в експлуатацію

Розгорнули CRM на сервері, підготували систему до роботи з реальними даними та передали її компанії для щоденного використання.

Основні цілі проєкту

Централізувати дані клієнтів і активів
1

Уся інформація про клієнтів, документи та активи зберігається в єдиній системі.
Забезпечити прозорий контроль доступів
2

Ролі користувачів дозволяють чітко розмежувати доступ працівників до даних.
Автоматизувати документообіг і звітність
3

Формування звітів і збереження документації відбувається в системі без ручної роботи.
Створити зручний кабінет клієнта
4

Клієнти можуть переглядати власні активи та документи без участі менеджерів.
Покращити планування та контроль подій
5

Календар із нагадуваннями про терміни дії документів зменшує ризик пропущених дедлайнів.
Забезпечити масштабованість рішення
6

CRM легко розширюється новими модулями та функціоналом у майбутньому.

Функціональність CRM

Система побудована на принципі модульності — кожен компонент окремо вирішує визначені бізнес-завдання, а разом забезпечують безперервний і керований освітній процес. Нижче описано основні модулі CRM:

Управління клієнтами та активами
Користувачі та доступи
Календар і нагадування
Словники та довідники
Кабінет клієнта

Система зберігає повну інформацію про клієнтів, їх активи та документи. Доступне редагування, додавання нових записів і формування PDF-звітів.
Адміністративна частина дозволяє керувати клієнтами та працівниками, призначати ролі й контролювати доступ до інформації. Реалізовані ролі адміністратора та консультанта з різними рівнями прав.
Вбудований календар відображає події та критичні дати. Реалізована синхронізація з Outlook для автоматизації планування.
Використання довідників (країни, валюти, компанії) спрощує введення даних і забезпечує чисту структуру форм.
Клієнт має доступ до персональних даних, документів і активів у режимі перегляду без можливості редагування.

Результати

Впровадження CRM-системи та Telegram-бота дозволило школі повністю автоматизувати роботу з учнями, зменшити навантаження на менеджерів і пришвидшити обробку заявок. Це дало вимірні покращення вже на перших етапах використання платформи.

80 %

Зменшення ручної роботи з обліку клієнтів і активів
100 %

Кращий контроль термінів дії документів
100 %

Централізація даних у єдиній системі
90 %

Швидше формування звітів
95 %

Підвищення прозорості доступів для працівників

Використані технології

Для реалізації проєкту ми використали сучасний стек технологій, орієнтований на стабільність та масштабованість:

Backend

PHP 8.3, фреймворк Symfony 6.4 (LTS)
База даних

MySQL 8
Серверна інфраструктура

Linux Ubuntu 22.04
Веб-сервер

Nginx

У вас є ідея?

Замовити CRM - систему

Запрошуємо на безкоштовну консультацію, де ми поговоримо про ваш бізнес та задачі, які Ви хочете вирішити за допомогою цього проєкту

Будь ласка, введіть ім’я

Будь ласка, введіть номер телефону

Я погоджуюсь з умовами використання та політикою конфіденційності

Підтримка

Компанія SKylex є офіційним технічним партнером проєкту та відповідає за повний цикл розробки, технічну підтримку та подальше масштабування платформи. Ми забезпечуємо стабільну роботу сервісу, впровадження нового функціоналу та оперативне реагування на потреби бізнесу.

Заповніть форму для отримання безкоштовної консультації

Введіть ім’я кирилицею або англійською

Введіть номер телефону

Натискаючи на кнопку, ви даєте згоду на обробку персональних даних

CRM-система для фінансової консалтингової компанії

Передісторія

Етапи роботи

Початок співпраці та формування вимог

Проєктування та розробка CRM

Інтеграція та оптимізація

Запуск і передача в експлуатацію

Основні цілі проєкту

Централізувати дані клієнтів і активів

Забезпечити прозорий контроль доступів

Автоматизувати документообіг і звітність

Створити зручний кабінет клієнта

Покращити планування та контроль подій

Забезпечити масштабованість рішення

Функціональність CRM

Результати

80 %

100 %

100 %

90 %

95 %

Використані технології

Backend

База даних

Серверна інфраструктура

Веб-сервер

Замовити CRM - систему

Підтримка